【導讀】根據IDC《全球季度AI基礎設施追蹤報告》（Worldwide Quarterly AI Infrastructure Tracker），2026年第一季度全球AI基礎設施支出達到897億美元，同比增長33%，但環比基本持平，表明市場在更大規?；A上的增長開始趨于常態化。
本季度最具標志性的變化是市場結構發生轉變：基于Arm架構的機架級GPU服務器（rack-scale GPU servers）超越x86，成為主流的加速計算平臺。 基于超大規模云服務商資本支出的持續增長以及針對非GPU 的AI需求不斷涌現，IDC將2026年全年AI基礎設施市場規模預測上調至4,970億美元。
2026年第一季度，非x86（Arm）加速服務器市場規模增至530億美元，較2025年第四季度的475億美元和2025年第三季度的298億美元大幅增長。
AI基礎設施投資進入長期發展階段
2026年第一季度的數據表明，AI基礎設施投資已遠遠超越概念驗證階段，進入持續多年的資本投入周期。同時，市場競爭焦點也已從“采購多少算力”轉向“由哪種平臺承載這些算力”。
企業用戶、云服務提供商以及各國政府正在圍繞以下問題作出長期決策：
在哪里建設AI基礎設施；
投入多少資金；
優先發展哪些AI工作負載。
對于供應商而言，這意味著未來多年內，加速計算、高性能存儲以及配套的網絡基礎設施都將持續受益于旺盛需求。同時，隨著 Arm 機架級平臺在加速服務器市場持續擴大份額，并逐步取代 x86 平臺，圍繞下一代計算架構領導地位的競爭正日趨激烈。
對于企業用戶而言，數據釋放出三個重要信號：
AI算力正在成為大規模運營企業的基礎成本；
在AI建設初期被延遲的存儲系統升級已無法繼續推遲；
行動較晚的企業可能在性能和成本效率兩個方面同時落后。
IDC預計，全球AI基礎設施市場將在2029年突破1萬億美元，達到1.08萬億美元，并在2030年進一步增長至1.21萬億美元。
IDC全球基礎設施追蹤項目研究總監Juan Seminara表示：
“2026年第一季度的數據清楚表明，AI基礎設施投資已經進入新階段。市場競爭已不再單純取決于采購多少算力，而是由哪一平臺來承載這些算力。我們看到，x86加速服務器市場規模在兩個季度內從接近520億美元下降至350億美元；與此同時，Arm機架級平臺規模幾乎翻倍增長。這并非需求下降，而是一場架構變革。當然，由于新一代x86平臺即將推出，目前還無法斷言最終勝負。與此同時，我們還觀察到純CPU推理集群、AI編排工具以及新一輪更具AI特性的存儲升級需求正在快速增長。盡管全球經濟和地緣政治因素減緩了許多市場的發展，但AI投資展現出強勁的韌性?！?/p>
市場動態：區域市場表現
美國繼續占據主導地位，支出達到679億美元，占全球總支出的75.7%，同比增長30.3%，但增速持續放緩。
中國市場恢復增長，支出達到78億美元，占全球市場8.7%，同比增長9.3%。
中東和非洲地區仍是增長最快的市場，同比增長233%，達到11億美元。
亞太地區（不含日本和中國）同比增長62%，達到58億美元。
西歐市場增長至51億美元。
加速計算仍是AI基礎設施的核心支柱，同時，以非GPU為中心的AI基礎設施層正在快速發展。
服務器支出占2026年第一季度AI基礎設施總支出的97.6%。與此同時，越來越多AI相關需求開始部署在并未采用GPU加速的基礎設施之上。
具體而言，AI編排工具、數據管道工作負載以及純CPU推理集群的需求持續增長。其中，超大規模云服務商正將純CPU推理集群與GPU基礎設施同步部署，以此作為控制成本的重要策略。
延后的存儲投資正在集中釋放
過去一到兩年里，很多企業將預算優先投入GPU和AI服務器建設，并推遲存儲系統更新。
如今，這部分積壓需求開始釋放，與AI驅動的新需求疊加，進一步推動企業對外部存儲戰略的重視。
雖然AI存儲目前僅占AI基礎設施總支出的2.4%，但其戰略重要性正快速提升。
未來展望
IDC預計，2026年全球AI基礎設施支出將達到4,970億美元，同比增長約56%。
值得注意的是，這一增速高于IDC上一季度預測的約53%，意味著市場并未放緩，而是在進一步加速。
IDC預計：
2029年市場規模達到1.08萬億美元；
2030年達到1.21萬億美元；
2025-2030年復合年增長率（CAGR）約為30%。
